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康复机器人市场迎来怎样的新机遇?

来源 : www.fanchengrobot.com   发布时间 : 2020/7/13 15:51:00

随着人口老龄化问题的不断加剧,老人的居家养老问题受到广泛关注,从而推动了康复机器人市场的发展。


“老龄化加速了养老康复科技市场的爆发,本次上海论坛邀请了4家老年行业创业公司,这4家公司全部完成A轮或B轮融资,分别是:退休俱乐部,麦麦养老,博斯腾科技,邦邦机器人,其中有3家公司都与养老康复科技创新相关;麦麦养老解决了中国养老机构照护管理智能化,博斯腾用智能科技解决了老年人认知症筛选与早期干预,邦邦机器人解决了失能老年人/残疾人康复训练和生活辅助,我们相信科技不仅能解决活力老人文娱购物需求,也能让失能者感受美好生活!”——AgeClub研究团队


根据上交所官网的最新消息,国内康复器械行业龙头河南翔宇医疗设备股份有限公司的科创板IPO申请已于近日获上交所问询。此次翔宇医疗在科创板上市,拟募资7亿元。


招股书数据显示翔宇医疗为全国各级医疗机构、养老机构、残疾人康复中心、福利院、教育系统等机构以及家庭提供系列康复产品及整体解决方案。2019年营业收入达到4.2亿元,比上年增长约19%,净利润达到1.2亿元。


倘若翔宇医疗成功闯关科创板,A股将迎来第一支只依赖康复器械业务上市的公司。


康复医学是与预防医学、临床医学、保健医学并列的四大现代医学门类之一,致力于各种功能障碍的预防、诊断、评估、治疗和训练,最终目的是改善患者功能能力,提高其生活自理能力。


随着康复医学技术的不断完善,它的服务内涵也在不断丰富。以前其主要服务范围是传统的三瘫一截(偏瘫、截瘫、脑瘫、截肢),近年来逐渐向更广泛的慢性病患者和活动功能受限的老年人拓展。


根据AgeClub的独家观察,人口老龄化正在给康复行业带来深刻的变化。随着人口老龄化的不断加剧,大量失能老人和老年慢性病患者的居家养老康复需求成为康复器械市场发展的重要推动力量。


2016年以来国家层面密集出台促进康复行业发展的政策,康复训练和健康促进辅具成为工信部等五部门指定的老年用品产业重点发展领域。


在传统的医院市场之外,康复器械的C端市场正在快速发展。部分康复产品已经通过抖音等渠道向C端渗透,机器人龙头企业新松机器人和家电巨头美的已经进军消费级康复机器人领域。


1.康复医疗需求群体高达1亿 康复服务供给严重不足


康复行业终端受益者主要涵盖了老年人、慢性疾病患者、残疾人、术后功能障碍者、产后功能障碍者、重疾人群等群体,相关数据显示国内康复医疗的主要需求群体规模高达1亿人。


在人口生育率下降和老龄化程度不断加剧的背景下,老年人群体和慢性病群体已经成为康复行业发展的新增长引擎。


1)老年人群体的康复需求

2016年民政部发布的《第四次中国城乡老年人生活状况抽样调查成果》显示,我国失能、半失能老年人大致4063万人,占老年人口比例高达18.3%。


随着年龄的增长,老年人全身的肌肉量和肌肉力量都会逐年下降。肌肉力量下降会造成以移动机能为代表的各种运动机能的下降,导致老人运动量不足。其结果就是让肌肉力量的进一步退化,由此形成恶性循环。


目前不管是预防行动障碍还是失能老人的治疗,最有效的方式都是利用各种康复器械让老人定期进行康复运动,逐步恢复肢体的运动技能。


比如基于仿生学和人体工程学设计的外骨骼机器人,不仅能为老人提供准确合理助力和步态引导,还能对老人进行身体支撑,实现全方位保护。


另外值得注意的是,以往康复器械设计的使用场景都是康复医院,往往造价高昂且占地面积大。


近年来随着技术进步,涌现出了类似外骨骼机器人这样不仅适合康复医院等机构用户,而且在个人用户普及方面也有巨大潜力的康复产品。


2)慢性病患者群体的康复需求

世界卫生组织、国家卫生计生委等机构联合发布的中国医改联合研究报告指出,全国现有慢性病患者近3亿,其中存在康复需求的超过1亿。


国家心血管病中心发布的《中国心血管病报告 2017 》报告显示,我国脑卒中(俗称中风)患病人数高达1300万,而高血压、糖尿病等慢性病是中风的重要发病因素,这些都是老年人常见的高发病。


在现有医疗条件下,很多中风患者经过及时和规范的治疗生命可以得以延续。但往往因大脑中枢神经的损伤而残留诸如肢体、运动、语言障碍等后遗症。


对中风患者来说,要想摆脱后遗症的影响必须进行长期甚至是终生的康复治疗和训练,主要包括面瘫的功能训练、语言吞咽功能训练、认知功能训练和肢体功能训练等等。


有数据显示,在脑血管意外存活患者中,积极康复治疗和后续康复训练可使90%患者重新获得行走和生活自理能力,30%患者恢复工作。


同时根据相关机构统计,75%的慢性病患者因便利性希望选择家庭康复,自我诊断、自我护理、自我康复训练的意愿强烈,简便易用的康复设备市场需求巨大。


3)康复服务供给严重不足

与庞大的康复需求形成鲜明对比的是我国目前康复服务能力的不足,主要体现在康复床位严重不足、居家康复器械相对匮乏。


根据卫健委发布的《2019中国卫生健康统计年鉴》,我国目前共有康复医院637家,这意味着全国661个城市平均每个城市拥有不到一个康复专科医院。


《北京市医疗卫生服务体系规划(2016—2020年)》中对康复医院的床位目标是每千人0.5张,事实上最新数据显示北京千人口康复床位仅为0.18张,上海千人口康复床位为0.13张,远远低于发展规划。


《杭州市2018年老龄事业统计公报》显示,杭州失能老人3.14万人,半失能老人6.92万人,需要就医康复的老人高达10万,而全市各类康复、护理的医院、社区卫生服务中心等医疗机构加起来的床位不过8400张。


这意味着我国康复医疗市场未来存在3倍以上的发展空间,华创证券2019年的研报预测2023年我国康复医疗产业规模可能会达到上千亿元,年复合增长率大于18%;如果按照发达国家标准,则市场规模会在 6000亿人民币以上。


另一方面康复床位的长期不足也给居家康复市场带来了发展机会,近年来陆续有厂商推出了消费级的康复器械产品。


但总体来看,消费级康复器械现阶段存在选择较少,价格不够亲民的问题。以帮助恢复行走的外骨骼机器人为例,价格都在10万元以上,大部分患者只能通过租赁的方式使用。


同时康复训练一般都需要专业人士指导完成,居家场景下如何让消费者轻松掌握康复器械的使用方法,这是厂商在开发这块市场时必须解决的问题。


2.支持政策密集出台 康复行业前景大好

如果说老龄化、国民康复意识提升是康复行业发展的木材,那么国家的政策就是当之无愧的点火石。


自2016年以来,国家各部门密集出台相关政策支持康复行业的发展。据AgeClub统计,先后有国务院、民政部、卫健委、人力资源社会保障部、工业和信息化部、财政部和全国老龄工作委员会办公室颁布过利好康复行业发展的政策。


AgeClub整理了国家相关政策中对康复行业影响最大的几条做简单介绍,总的来看国家对康复行业的支持力度越来越大,未来会有更多细节性、规范性的政策出台。


2016年人力资源社会保障部、民政部、国家卫生计生委、财政部联合印发《关于新增部分医疗康复项目纳入基本医疗保障支付范围的通知》,将“康复综合评定”等20项康复项目纳入医保支付范围,发生的费用由医保基金按规定支付。


这项政策涉及肢体残疾康复、精神残疾康复、言语残疾康复、听力残疾康复等多个康复领域,失能、半失能老人的日常生活动作训练、电动起立床训练等康复项目也被涵盖在内。


医保覆盖相关费用大大促进了康复器械产品和服务消费,医院市场的需求推动了康复器械产业的快速发展。


2019年12月工业和信息化部、全国老龄工作委员会办公室等五部门联合发布了《关于促进老年用品产业发展的指导意见》,在该意见中明确了康复训练及健康促进辅具是老年用品产业的重点发展方向,并确立了到2025年老年用品产业总体规模超过5万亿元的目标。


下一步工信部将会同相关部门强化在政策、标准、行业管理等方面的沟通协作,修订关键急需的产品和技术标准。


AgeClub认为:未来会有政策进一步引导康复器械行业形成可落地的产品和技术标准,目前四川、山东、江苏、江西等地方政府已经跟进出台了康复辅助器具产业实施规划,加快康复辅助器具产业发展。


3.B端市场:国家推进康复网络下沉 “养医结合”是养老院发展方向

2012年卫生部发布了《综合医院康复医学科基本标准(试行)》,要求二级及以上综合医院应当独立设置科室开展康复医疗服务,并配置标准化的康复器械。


2019年卫健委又发布了《医养结合机构服务指南(试行)》,要求医养结合机构、康复医院及康复医疗中心配置上述类型设备以及相应床位等,且要求社区卫生服务中心和乡镇卫生院能够开展基本康复医疗服务。


医院设立康复科和专科康复医院对康复器械的需求带动了康复行业的快速发展,2012年以来康复医疗器械行业的平均增速约为 20%左右。


同时为了进一步缓解康复床位“一床难求”的局面,卫健委等国家部门一直在推动康复医疗的分级管理和网络下沉,并在2019年出台了实质性的指导意见。


2019年国务院第64次常务会议审议通过《关于深入推进医养结合发展的若干意见》,加强了对医养结合机构的支持力度,鼓励养老机构与医疗机构合作增加医疗服务,有条件的养老机构可在内部直接设置医疗机构。


在相关部门对康复网络的规划中,以综合医院和专科康复医院为主的医疗结构主要负责急性疾病的康复治疗,而疾病恢复期和慢性病患者的日常康复训练需求则由下沉的社区服务机构和医养结合机构满足。


根据AgeClub的观察,部分一线城市已经开始探索医养结合的新型养老方式。养护康复中心已经成为一些高端养老院的基础配套设施,能满足患有慢性疾病和功能障碍的住院老人的康复需求。


以北京五星级养老社区金色年华健康养护中心为例,在其官网页面,康复中心已经成为和养护区域、老年大学等并列的宣传重点。


金色年华的养护康复中心配备了专业的医师团队,均为从业20年以上的中风偏瘫后遗症治疗专家;在硬件方面,该中心配备了先进的康复治疗设备和器械,设有康复训练大厅和中医理疗室。


根据官网介绍,金色年华康复中心可为住院老人提供的康复中心主要分为以下4类:

1)运动体系:关节活动度训练、肌力增强训练、步行训练等

2)作业体系:上肢协调性、手功能训练、精巧性改善训练

3)器械体系:功率自行车训练、助行器训练、步态监测仪、CPM仪训练

4)言语体系:吞咽障碍、认知功能训练


AgeClub认为:在国家鼓励“医养结合”发展的大背景下,养老院将康复医疗服务加入自身业务是一举两得。既可以享受国家相关税收优惠政策支持,同时也是养老服务的一次重要升级,可以吸引有康复需求的老人住院。


基于以上原因,我们预测康复中心会首先成为很多高端养老院的基础设施,并且后续会有更多养老院跟进。康复网络下沉到养老院的发展趋势下,养老院的服务升级会支撑康复器械在B端市场未来的高速增长。


4.C端市场:机器人龙头新松、家电巨头美的入场 家庭市场是康复器械的蓝海

长期以来,康复器械一直以医院为代表的机构需求为主。随着国民康复意识加强,康复床位紧张的状况导致家用康复器械需求持续增长。


AgeClub认为:家庭市场是康复器械真正意义上的蓝海,近年来这片蓝海的市场潜力逐渐被市场认可。不仅有厂商推出针对C端市场的康复产品,也有部分产品通过全新的营销方式向C端渗透。



1)重点产品:新松行走辅助机器人 入驻京东开拓个人消费市场

2020年6月新松公司正式向辽宁省残疾人联合会交付百余台行走辅助机器人,按计划新松公司将分批次向辽宁省残联交付总计555台行走辅助机器人。


该项目为辽宁省政府公开招标项目,新松凭借国内首款电动助行器成功中标。


根据新松官网介绍,这款辅助机器人在平地和上坡的时候能提供助力,在下坡的时候能提供阻力并保持匀速运动,并且具有防侧滑、防跌倒等多种功能。


适用人群为身体虚弱、行走不便、下肢功能不健全的人,尤其适合中风偏瘫患者后期在家自行进行康复训练,帮助行走功能恢复正常。


AgeClub注意到,该款辅助机器人已经在京东上架销售,定价为4980元,目前好评度为100%。


通过联系新松京东旗舰店客服,AgeClub了解到此款行走辅助机器人之前一直由新松公司线下销售,主要面向康复医院这样的机构用户;今年才开始正式入驻京东商城进行线上销售,公司有意进一步开发个人消费者市场。


2)创新营销:抖音成康复器械全新营销渠道

在开拓康复器械C端市场的过程中,还有部分商家尝试利用抖音等短视频平台来营销,并取得了不错的效果。


在抖音平台上,一个专门介绍康复器械的账号“康复科技”拥有近20万粉丝,点赞数达到100万。


其中点赞数最高的产品是一款手功能康复仪,可在家帮助患者进行手掌伸展和抓握训练,适用于中风、脑外伤、脑瘫等导致的手功能障碍。


这款产品介绍视频的评论数达到35066条。在评论区有不少人留言询问价格和购买方式, up主则会一一私信回复引导添加微信完成后续咨询。


AgeClub分析康复器械在短视频平台营销有以下两个优势:


一是抖音的巨大流量能够触及康复器械的消费群体。


在C端市场,很多时候康复器械的使用群体和消费群体并不重合,买单方是子女这样的健康人,使用方是父母。而抖音的巨大流量和视频推荐机制,可以覆盖大量有潜在消费需求的买单方。


根据抖音发布的《2019抖音数据报告》,抖音日活跃用户数超过4亿,25-30岁的用户占比最高,达到30%左右。这部分30岁左右用户的父母恰恰处于50+的年龄段,容易受慢性病的困扰;同时他们已经进入职场一段时间,拥有不错的经济实力。


二是抖音这样的短视频平台能够部分解决康复器械的消费者教育问题。


短视频能够在日常生活场景中展示康复器械的使用方式,同时还能进行接地气的讲解。


这种直观的效果展示相对电商品台的图文介绍更能打动消费者,生活化的使用场景比各种医学术语更能让观看者产生代入感,减少购买的顾虑。


3)重点关注企业:美的进军康复机器人领域


2016年8月4日,美的与日本安川电机在美的总部举行了战略合作签约仪式。根据战略合作协议,双方各出资1亿元成立了两家机器人合资企业——广东安川美的工业机器人有限公司和广东美的安川服务机器人有限公司。


安川电机是世界四大机器人公司之一,拥有近50年的工业机器人及10年以上的服务机器人核心技术沉淀。在日本开发本部,早已设有康复护理机器人的专门研究机构。


在家电市场进入存量时代,消费升级难以支撑增长的背景下,美的选择了康复机器人作为突破口,试图寻找下一个利润增长点。


美的与安川合作推出的第一款产品是用于手脚康复的单车型康复仪器,可帮助患者恢复和改善手脚功能,售价在8万元左右。


“美的安川合作开发的康复机器人针对身体不便人士是刚需产品,随着人口老龄化的加剧,这类产品的需求会非常广泛”,美的机器人产业项目总经理甄少强此前在接受媒体采访时表示,“家用服务机器人未来会如同家电一样逐步普及”。


2020年7月7日市场传来最新消息,美的与安川电机在机器人领域的合作画上句号,相关合资公司已经处于运营停止状态。


美的与安川合作的终止原因目前众说纷纭,AgeClub认为美的在康复机器人消费级市场上进展缓慢是重要因素。


前文分析过,简单易用且价格相对较低的产品更容易打开家庭市场,而且类似抖音这样的短视频渠道营销反响也不错。而美的和安川开发的康复单车售价高达8万,对C端市场来说明显不太合适,营销上也很少看到这款产品的踪迹。


但从美的高层的公开发言来看,美的发展消费级康复机器人的决心不会轻易更改。与安川终止合作之后,美的在产品和营销上会拥有完全的决策权。美的接下来在康复领域的产品和营销策略将如何调整,值得期待。

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